Screen Library大额保单营销突破：36个风险识别与方案实操
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| Main Authors: | ; |
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| Published: |
法律出版社
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| Publisher Address: | 北京 |
| Publication Dates: | 2022 |
| Literature type: | Book |
| Language: | Chinese |
| Subjects: | |
| Carrier Form: | 47,734页: 图 ; 24cm |
| ISBN: | 978-7-5197-6667-2 |
| Index Number: | F840 |
| CLC: | F840.4 |
| Call Number: | F840.4/0444 |
| Contents: | 本书的内容涵盖广泛，包括保险法、信托法、家事法、税法、公司法等，专业内容包括意定监护、遗嘱监护、继承权公证、税法、人寿保险、家族信托、保险金信托、特殊需要信托、跨境税务信息透明及税收筹划、跨境信托、股权转让、股权代持等等。在财富保全与传承规划的咨询面谈中，财富风险的预判是非常重要的。只有提前对客人的风险有初步的预判，专业财富顾问才能有清晰的面谈思路与面谈目标，KYC才会有针对性，面谈效率和成功率才能比较高。但财富风险的预判对于大部分专业财富顾问来说，掌握起来都是比较难的。为了简化风险预判的工作，降低难度，本书作者研发了“标签法”结合重点风险判定“五大标准”的风险预判辅助方法，以期对对读者有所帮助。 |