家庭理财规划. 中级
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Published: |
西安电子科技大学出版社
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Publisher Address: | 西安 |
Publication Dates: | 2022 |
Literature type: | Book |
Language: | Chinese |
Subjects: | |
Carrier Form: | 378页: 图 ; 26cm |
ISBN: | 978-7-5606-6460-6 |
Index Number: | TS976 |
CLC: | TS976.15 |
Call Number: | TS976.15/1367 |
Contents: |
1+X职业技能等级证书家庭理财规划配套教材 有书目(第378页) 本书以理财从业人员的典型工作任务和工作过程为主线,从建立和管理客户关系、客户信息分析与评价、专享理财规划方案的制定、理财规划书的撰写、理财方案的交付及实时跟踪等方面展开,基于实际理财工作,形成了总体的、完整的教学体系。全书内容包括家庭理财规划基础只是、客户信息分析预评价、家庭理财产品、现金与消费支出规划、人生规划、保险规划、投资规划、综合理财规划方案设计、理财规划方案的教辅及实时跟踪九个教学项目。 |